Die Wahl ist geschlagen - Trump ist zurück!
Was bedeutet das für die Börsen? Generell könnte eine Stärkung der US-Wirtschaft auch die US-Börsen weiter beflügeln – und diese sind zweifellos die wichtigsten Börsen der Welt. Ein Blick auf die Aktionärsquoten zeigt die Bedeutung der USA: Während in Deutschland nur etwa 17,6 % der Bevölkerung Aktien oder Fonds besitzen und in Österreich sogar nur 7 %, liegt die Quote in den USA bei beeindruckenden 55 % (Statista).
Diese Zahlen spiegeln die unterschiedlichen Anlagekulturen wider. In den USA ist Aktienbesitz weit verbreitet, während in Deutschland und Österreich traditionell konservativere Anlageformen wie Sparbücher oder Lebensversicherungen dominieren. Genau deshalb bleibt ein Fokus auf die USA auch für die Märkte entscheidend, da ihre Entwicklung weltweit einen großen Einfluss hat.
Für meine #UMBRELLA Strategie bedeutet Trumps Rückkehr spannende Zeiten, da ich weiterhin stark auf die US-Märkte fokussiere. Mit der bisherigen Performance und der dynamischen Anpassung an Marktchancen bin ich überzeugt, dass auch diese Phase neue Möglichkeiten bietet. Ich freue mich darauf, zu sehen, welche Chancen sich für das Musterdepot und langfristige Trends ergeben.
WIE SIND DIE ERFAHRUNGSWERTE DER STRATEGIE MIT TRUMP VERSUS BIDEN?
Hier ist eine Analyse der beiden Charts basierend auf der Trump-Zeit (20. Januar 2017 – 20. Januar 2021) und der Biden-Zeit (20. Januar 2021 – heute):
1. Trump-Zeit (2017–2021):
Performance (Indexvergleich):
UMBRELLA (grün): +304,09 %
Nasdaq 100 (gelb): +164,18 %
DAX (violett): +20,07 %
Während der Trump-Ära erlebten die Märkte ein beeindruckendes Wachstum, besonders der Nasdaq 100, der von einer starken US-Wirtschaft, Steueranreizen und massiven Investitionen in Technologieunternehmen profitierte.
Europa hingegen, vertreten durch den DAX, blieb zurück, was auf eine moderatere Wirtschaftserholung in der Region hinweist.
Besonders erfreulich: Meine UMBRELLA-Strategie konnte beide Indizes deutlich übertreffen und zeigt einmal mehr, wie stark gezielte Investments in Wachstumssektoren langfristig performen können.
2. Biden-Zeit (2021–2024):
Performance (Indexvergleich):
UMBRELLA (grün): +164,03 %
Nasdaq 100 (gelb): +52,78 %
DAX (violett): +39,94 %
In der Biden-Ära war die Gesamtperformance der Märkte weniger spektakulär als zuvor. Der Nasdaq 100 legte zwar weiter zu, allerdings in einem moderateren Tempo. Gründe dafür sehe ich in steigenden Zinsen, makroökonomischen Unsicherheiten und einem abflachenden Wachstum im Technologiesektor.
Interessant ist, dass der DAX in dieser Zeit eine stärkere Entwicklung zeigte, was die Erholung der europäischen Wirtschaft nach COVID-19 widerspiegelt.
Meine UMBRELLA-Strategie blieb auch in dieser Phase führend, obwohl die Wachstumsrate im Vergleich zur Trump-Ära etwas langsamer ausfiel.
Dennoch zeigt sich, wie robust und anpassungsfähig die Strategie bleibt.
Vergleich der beiden Zeiträume:
Die Trump-Ära war geprägt von explosivem Wachstum, besonders im Technologiebereich. Niedrigzinsen und steuerliche Anreize unterstützten die Märkte massiv, was die Performance beflügelte.
Im Vergleich dazu zeigte die Biden-Zeit ein moderiertes Wachstum, bedingt durch Inflation, Zinserhöhungen und globale Unsicherheiten.
Dennoch lieferten die Märkte, insbesondere Europa (DAX), eine solide Entwicklung, was auf die wirtschaftliche Erholung nach COVID-19 hinweist.
Für meine UMBRELLA-Strategie war die Trump-Ära ein ideales Umfeld, in dem sie ihre Stärke mit einer doppelt so hohen Performance wie die großen Indizes unter Beweis stellen konnte. Die Frage, ob sich diese Erfolge in einer potenziellen zweiten Trump-Amtszeit wiederholen lassen, bleibt spannend.
Ich bin optimistisch, dass die Strategie, die auf dynamische Anpassungen und gezielte Schwerpunkte setzt, ihre Stärken erneut ausspielen kann. Die kommenden Jahre bieten spannende Möglichkeiten!
WIE SETZEN WIR GERADE IDEEN AUF UND BEI UNSEREN WIKIFOLIO’S UM?
Das Chart zeigt die Performance meines Wikifolio-Musterdepots im Vergleich zu wichtigen Benchmarks wie dem Nasdaq 100, DAX und MSCI World.
Seit 2012 konnte die UMBRELLA-Strategie mit +3.061,91 % eine sehr gute Outperformance erzielen. Diese beeindruckende Entwicklung verdeutlicht die Stärke einer fokussierten und wachstumsorientierten Anlagestrategie, die gezielt auf Innovationen und zukunftsweisende Branchen setzt.
Zum Vergleich: Der Nasdaq 100 erreichte in demselben Zeitraum +601,63 %. Diese Performance unterstreicht das starke Wachstum von Technologie- und Wachstumsunternehmen, die durch Digitalisierung und Innovationen beflügelt wurden.
Der DAX hingegen schaffte lediglich +157,15 %, was die Fokussierung auf etablierte Industriewerte und eine geringere technologische Ausrichtung widerspiegelt.
Anpassungen in der UMBRELLA-Strategie – Neue Positionen und niedrige Cash-Quote
Das aktuelle Musterdepot besteht aus 9 Aktien, wobei Rheinmetall (25,3 %), Tesla (23,0 %) und Chevron (9,6 %) die größten Positionen darstellen. Damit fokussiere ich mich auf strategisch wichtige Sektoren wie Verteidigung, Technologie und Energie, während eine gezielte Diversifikation erhalten bleibt.
Ein wichtiger Schritt war der Abverkauf von NextEra Energy zugunsten von Chevron, um in der aktuellen Marktphase von einer stabileren Performance im Energiesektor zu profitieren. Chevron hat sich mit einem Zuwachs von +3,4 %bereits positiv entwickelt und sich gut ins Portfolio integriert. Auch kleinere Positionen wie Barrick Gold (5,3 %) und Qualcomm (4,6 %) tragen zur Diversifikation bei.
Die Cashquote, die vor der Wahl bei 28 % lag, wurde auf 1,5 % reduziert. Besonders stark zeigt sich Palantir Technologies, das mit +64,3 % von KI-Investitionen profitiert. Auch Tesla, mit einem Wachstum von +40,1 %, bleibt ein Kernwachstumstreiber. Schwächere Entwicklungen, wie bei Qualcomm (-4,7 %), zeigen jedoch, dass Rückschläge, Teil einer langfristigen Strategie sind.
Mit gezielten Anpassungen bleibt das Musterdepot gut aufgestellt, um Megatrends wie Verteidigung, grüne Mobilität und Energie zu nutzen.
Die aktive Ausrichtung erlaubt es mir, flexibel auf makroökonomische Veränderungen und neue Marktchancen zu reagieren.
FAZIT: TRUMP IST ZURÜCK - OHHH YEAHH!!
Trump ist zurück, und die Märkte könnten erneut vor spannenden Zeiten stehen.
Während seiner ersten Amtszeit (2017–2021) wuchs der Nasdaq 100 um +164 %, und die UMBRELLA-Strategieerzielte eine Performance von +304 %. Mit steuerlichen Anreizen und einem wirtschaftsfreundlichen Kurs stärkte Trump vor allem die US-Technologiebranche. Im Vergleich dazu war die Biden-Zeit (2021–2024) moderater, was sich in einem Nasdaq-Wachstum von +52 % widerspiegelt.
Die UMBRELLA-Strategie bleibt dynamisch: NextEra Energy wurde abverkauft und durch Chevron ersetzt, um von Stabilität im Energiesektor zu profitieren. Gleichzeitig wurde die Cashquote von 28 % auf 1,5 % reduziert, um flexibel auf Marktchancen reagieren zu können. Rheinmetall (25 %) und Tesla (23 %) bleiben die stärksten Positionen, während Palantir mit +64 % zeigt, wie KI das Depot beflügelt. Die starke Ausrichtung auf die US-Märkte könnte in Trumps zweiter Amtszeit erneut aufgehen.
Mit Fokus auf Megatrends wie Verteidigung, grüne Mobilität und Technologie ist die UMBRELLA-Strategie weiterhin hervorragend positioniert.
Ich freue mich auf die kommenden Entwicklungen! #Trump #Nasdaq #Aktien #UMBRELLA #Megatrends #Investieren
Ich hoffe ich konnte mit dem Tagebuch wieder einige Hintergründe zur UMBRELLA Strategie aufbereiten.
Viele gute Entscheidungen wünsche ich und bis bald.
Dein Ritschy
Offenlegung:
Machen Sie sich Ihre eigene Meinung und entscheiden Sie selbst!
Nutzen Sie die neuesten Informationen und Entwicklungen, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen. Wenn Sie nach innovativen Investitionsmöglichkeiten suchen, werfen Sie gerne einen Blick auf die UMBRELLA Strategie bei der Ficon.
“Die von Ritschy Dobetsberger betreuten Wikifolio Musterdepots, der Publikumsfonds MUMAK Innovation, im Rahmen des Research die ficon Vermögensmangagement und weitere Depots können in diesen Wert investiert sein. Sie müssen außerdem davon ausgehen, dass der Autor die jeweils diskutierte Position selbst in seinen Portfolio’s hält und insofern von einer Umsetzung einer Trading-Idee profitiert.
Die hier veröffentlichten Gedanken sind weder als Empfehlung noch als ein Angebot oder eine Aufforderung zum An- oder Verkauf von Finanzinstrumenten zu verstehen und sollen auch nicht so verstanden werden. Sie stellen lediglich die persönliche Meinung des Autors dar.
Risikohinweis: Der Handel mit Finanzprodukten unterliegt einem Risiko. Sie können Ihr eingesetztes Kapital verlieren.”
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