Überblick
Unsicherheiten befeuern die Märkte – Wer gewinnt die US-Wahl und wird der Verlierer sie akzeptieren?
Die derzeitige politische Lage in den USA lässt viele von uns am Aktienmarkt nervös auf das politische Parkett schauen. Die USA stehen vor einer Wahl, und diesmal sind nicht nur die Stimmen entscheidend – sondern auch, was danach passiert. Die Frage, die sich viele stellen: Wird der Verlierer oder die Verliererin das Wahlergebnis akzeptieren?
Dieser Gedanke trägt erheblich zur Unsicherheit bei und verstärkt die ohnehin vorhandene Polarisierung in der Gesellschaft.
Ich freue mich, ein exklusives Interview mit wikifolio.com zu teilen, das kürzlich in Hamburg aufgenommen wurde.
Hören Sie rein und folgen Sie einfach dem Link unten zu unserem Spotify-Interview, um sich von neuen Perspektiven auf die Finanzmärkte und unserer Reise mit dem UMBRELLA-Portfolio inspirieren zu lassen.
Quelle: Wiki-Trader Ritschy
In der vergangenen Woche schaffte es ein ungewöhnliches Ereignis in die Schlagzeilen: Der Tod von P'Nut, einem bekannten Eichhörnchen aus New York. Dieses Tier war eine Ikone und sein Tod hat hohe Wellen geschlagen. P’Nut musste sterben, weil es von den Behörden eingeschläfert wurde, was insbesondere in den sozialen Medien eine starke Resonanz auslöste. Der Fall „P’Nut“ mag für den Aktienhandel irrelevant erscheinen, zeigt aber, wie angespannt und emotional aufgeladen die Lage im Land ist.
Doch wie wirkt sich diese Stimmung auf die Aktienmärkte aus? Eigentlich sind es andere Parameter, die das Marktgeschehen bestimmen sollten: Unternehmenszahlen, Zinsen, konjunkturelle Entwicklung. Aber Unsicherheiten in der Politik – gerade in einem Land mit der wirtschaftlichen Dominanz der USA – strahlen schnell auf die Märkte aus. Die Unruhe, die durch solche Fragen aufkommt, führt zu einer erhöhten Volatilität. Gerade jetzt könnten wir verstärkt Bewegung in sicherheitsorientierten Anlagen und fallende Kurse in riskanteren Märkten sehen.
Hier kommt die UMBRELLA-Strategie ins Spiel. Sie soll als Schutzschirm in volatilen Zeiten dienen. In turbulenten Phasen wie diesen, könnte die UMBRELLA-Strategie ein Weg sein, um durch ausgewogene Investments nicht nur Risiko zu mindern, sondern auch Stabilität und Ertragspotenziale in einem von Unsicherheiten geprägten Umfeld zu fördern. Die Marktlandschaft verändert sich rasch und bleibt anfällig für politische und emotionale Schocks.
UMGANG MIT UNSICHERHEITEN – DIE UMBRELLA-STRATEGIE IN DER PRAXIS
Diversifikation als Schlüsselkomponente
Ein zentraler Ansatz der UMBRELLA-Strategie besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die unabhängig vom Wahlausgang profitieren könnten. Historische Analysen zeigen, dass bestimmte Sektoren unter beiden politischen Lagern gut abschneiden. Beispielsweise haben sich Technologieunternehmen in der Vergangenheit als relativ robust erwiesen, da Innovation und Digitalisierung parteiübergreifend gefördert werden.
Erhöhung der Liquidität vor den Wahlen
Ein weiterer Schritt der Strategie ist die Erhöhung der Cash-Quote vor den Wahlen. Diese Maßnahme dient dazu, flexibel auf Marktbewegungen reagieren zu können und bietet die Möglichkeit, bei Kursrückgängen günstig nachzukaufen.
Anpassung an neue Trends nach der Wahl
Nach der Wahl wird die Strategie darauf abzielen, in aufkommende Trends zu investieren, die sich aus dem politischen Umfeld ergeben. Ein Sieg von Kamala Harris könnte beispielsweise erneuerbare Energien und nachhaltige Technologien fördern, während ein Sieg von Donald Trump möglicherweise traditionelle Industrien und fossile Energieträger begünstigt.
Mit der #UMBRELLA-Strategie versuche ich einen strukturierten Ansatz umzusetzen, um in Zeiten politischer Unsicherheit am Aktienmarkt agieren zu können.
Es bleibt abzuwarten, wie sich die politischen Ereignisse entwickeln.
WIE SETZEN WIR GERADE IDEEN AUF UND BEI UNSEREN WIKIFOLIO’S UM?
Das Bild zeigt die Performance eines Wikifolio Musterdepots über das vergangene Jahr im Vergleich zu Benchmarks wie dem Nasdaq 100, DAX und MSCI World. Hier sind einige wesentliche Punkte:
Gesamtperformance: Das Wikifolio-Musterdepot hat im letzten Jahr eine Rendite von +62,81 % erzielt und übertrifft damit die Vergleichsindizes: Nasdaq 100 (+32,67 %), DAX (+26,77 %) und MSCI World (+25,84 %).
Durchschnittliche Performance: Seit seiner Auflegung am 16.09.2012 weist das Depot eine durchschnittliche jährliche Rendite von +31,1 % auf.
Volatilität und Rendite-Risiko-Verhältnis: Die Volatilität liegt bei 26,3 %.
Gesamtwachstum: Seit Auflage hat das Musterdepot eine Gesamtrendite von +2.578,9 % erzielt.
ANPASSUNGEN IN DER UMBRELLA-STRATEGIE – NEUE POSITIONEN UND ERHÖHTE CASH-QUOTE
Quelle: www.wikifolio.com
Das Wikifolio Musterdepot der UMBRELLA-Strategie zeigt aktuelle Anpassungen, um auf die Unsicherheiten und Volatilitäten des Marktes zu reagieren. Hier sind die wesentlichen Änderungen:
Erhöhung der Cash-Quote: Die Cash-Position wurde auf ca. 27,9 % erhöht. Diese hohe Liquidität soll die Flexibilität für potenzielle Marktchancen ermöglichen.
Neue Aktien im Depot: Mit Qualcomm, Intel und LendingClub sind drei neue Positionen hinzugekommen. Diese Ergänzungen reflektieren das Ziel, in Unternehmen zu investieren, die unabhängig vom Ausgang der US-Wahlen Potenzial bieten.
Qualcomm und Intel: Die Halbleiterindustrie bleibt entscheidend für technologische Innovationen und könnte von beiden politischen Szenarien profitieren. Die Nachfrage nach Chips und Prozessoren wird sowohl durch den Fortschritt in der Technologie als auch durch geopolitische Entwicklungen angetrieben.
LendingClub: Ein Fintech-Unternehmen, das von einer sich digitalisierenden Finanzbranche profitieren könnte.
Verkauf von First Solar und AbbVie: Diese beiden Positionen wurden vollständig verkauft.
Aktuelle Gewichtungen und Performance:
Top-Performer: Palantir Technologies und Tesla zeigen solide Renditen im Jahresvergleich (+41,2 % und +11,3 %), hier wurden diese zugunsten der Cash Quote weiter abgebaut und Gewinne realisiert.
Schwächerer Performance: Rheinmetall und Qualcomm haben leichte Verluste verzeichnet, doch durch ihre stabile Marktposition könnten sie längerfristig eine strategische Rolle spielen.
Diese Anpassungen sollen auf eine ausgewogene Balance zwischen Chancen und Risiko hinwirken – ein zentraler Aspekt der UMBRELLA-Strategie, um auch in turbulenten Marktphasen bestehen zu können.
FAZIT: ANPASSUNGEN UND STRATEGIEN ZUR ABSICHERUNG GEGEN UNSICHERHEITEN
In Vorbereitung auf die US-Wahlen und die damit einhergehende Marktvolatilität wurden im Wikifolio Musterdepot UMBRELLA-Strategie wichtige Anpassungen vorgenommen. Die Cash-Quote wurde auf knapp 30 % erhöht, um bei Marktschwankungen flexibel agieren zu können. Neu hinzugekommen sind Qualcomm, Intel und LendingClub, während First Solar und AbbVie verkauft wurden. Diese Neuausrichtung zielt darauf ab, das Depot breiter zu diversifizieren und Unternehmen einzubeziehen, die sowohl in einem demokratischen als auch einem republikanischen Sieg profitieren könnten. Mit dieser aktuell eher defensiv orientierten Strategie, soll das Depot gut positioniert bleiben, um aufkommende Trends je nach Wahlausgang flexibel zu nutzen.
Hier sind die unterschiedlichen Szenarien und Ideen schon vorbereitet.
Ich hoffe ich konnte mit dem Tagebuch wieder einige Hintergründe zur UMBRELLA Strategie aufbereiten.
Viele gute Entscheidungen wünsche ich und bis bald.
Dein Ritschy
Offenlegung:
Machen Sie sich Ihre eigene Meinung und entscheiden Sie selbst!
Nutzen Sie die neuesten Informationen und Entwicklungen, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen. Wenn Sie nach innovativen Investitionsmöglichkeiten suchen, werfen Sie gerne einen Blick auf die UMBRELLA Strategie bei der Ficon.
“Die von Ritschy Dobetsberger betreuten Wikifolio Musterdepots, der Publikumsfonds MUMAK Innovation, im Rahmen des Research die ficon Vermögensmangagement und weitere Depots können in diesen Wert investiert sein. Sie müssen außerdem davon ausgehen, dass der Autor die jeweils diskutierte Position selbst in seinen Portfolio’s hält und insofern von einer Umsetzung einer Trading-Idee profitiert.
Die hier veröffentlichten Gedanken sind weder als Empfehlung noch als ein Angebot oder eine Aufforderung zum An- oder Verkauf von Finanzinstrumenten zu verstehen und sollen auch nicht so verstanden werden. Sie stellen lediglich die persönliche Meinung des Autors dar.
Risikohinweis: Der Handel mit Finanzprodukten unterliegt einem Risiko. Sie können Ihr eingesetztes Kapital verlieren.”